Im Private Banking stehen Sie im Mittelpunkt – mit Ihren Zielen, Werten und Erwartungen. Wir begleiten Sie persönlich, vorausschauend und mit langjähriger Expertise bei komplexen Vermögensfragen.
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie wir arbeiten: von unseren Beratungsebenen über zentrale Themen bis hin zum strukturierten Prozess – und lernen das Team kennen, das Sie engagiert und auf Augenhöhe begleitet. Entdecken Sie, wie wir Sie bei der Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft unterstützen.
Individuelle Beratung und Betreuung
Authentisch und auf Augenhöhe
Professionell und Vertrauensvoll
"Wir begleiten unsere Unternehmerfamilien in allen familiären, unternehmerischen und finanziellen Fragestellungen.
Wir wollen gemeinsam nachhaltige Strategien entwickeln und die Werte und Visionen unserer Kunden in die Tat umsetzen."
Matthias Schmidl
Leiter | Private Banking
Unsere Unternehmer-FAMILIEN-Beratung
Private Banking bedeutet für uns vor allem: Beratung auf Augenhöhe. Unternehmerfamilien erwarten keine vorgefertigten Lösungen, sondern ehrliche, individuelle Gespräche – offen, direkt und mit echtem Verständnis für Ihre Lebensrealität.
Authentizität ist dabei der Schlüssel: Nur wenn Vertrauen entsteht, kann eine langfristige Partnerschaft wachsen. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden nicht nur als Finanzexperten, sondern als Sparringspartner, die zuhören, hinterfragen und mitdenken – persönlich, verlässlich und mit einem klaren Blick für Ganze.
Die Beratungsthemen
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die Ihrem Bedarf entspricht und verschiedene Bereiche umfasst. Denn Ihre finanzielle Situation ist so individuell wie Ihre Ziele – ob es um den Erwerb oder die Bewertung von Immobilien geht, um den gezielten Aufbau von Liquidität, die strukturierte Ruhestandsplanung oder die Optimierung Ihres Depots.
Dabei behalten wir auch langfristige Perspektiven im Blick: Wie soll Ihr Vermögen über Generationen hinweg erhalten und übertragen werden? Welche Risiken lassen sich absichern?
Unsere Beratung geht über einzelne Produkte hinaus und verbindet alle relevanten Themen zu einem maßgeschneiderten Gesamtkonzept – fundiert, vorausschauend und auf Augenhöhe.
Immobilie
- Immobilienplanung
- Finanzierung
- Vermittlung
- Bewertung
Liquidität
- Liquiditätsmanagement
- Zahlungsverkehr
Vorsorge
- Ruhestandsplanung
- Optimierung der Vorsorgeverträge
Vermögen
- Vermögensplanung
- Depotoptimierung
- Best-Select-Ansatz
- Vermögensverwaltung
- Wertpapierberatung
Generationenmanagement
- Unternehmensnachfolge
- Vermögensübertragung
- Vorsorgeplanung
- Stiftungsmanagement
Sicherheit & Schutz
- Risikoanalyse
- Versicherungsoptimierung
Unser Beratungsprozess
Im Private Banking beginnt jede Beratung mit einem klaren Verständnis Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Ziele, Werte und Erwartungen genau kennenzulernen – denn nur so können wir eine Lösung entwickeln, die wirklich zu Ihnen passt.
Unser Beratungsprozess folgt einem klaren Ablauf: von der umfassenden Analyse Ihrer Vermögensverhältnisse über die Entwicklung individueller Strategien bis hin zur professionellen Umsetzung und laufenden Begleitung. Dabei stehen Transparenz, Verlässlichkeit und Diskretion im Mittelpunkt.
Wir verstehen Beratung als langfristige Partnerschaft. Deshalb überprüfen wir regelmäßig gemeinsam mit Ihnen, ob die getroffenen Maßnahmen weiterhin zu Ihren Lebensumständen und Zielen passen – und passen sie bei Bedarf flexibel an.
So schaffen wir die Basis für fundierte Entscheidungen und nachhaltigen Vermögenserhalt.
Grundsatzgespräch über Ihre Situation, Ihre Erwartungen und Ihre Ziele
Im persönlichen Austausch möchten wir Sie und Ihre individuelle Lebenssituation verstehen – ebenso wie Ihre Werte, Pläne und Prioritäten.
Ob es um Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung oder internationale Fragestellungen geht: Wir hören zu, stellen die richtigen Fragen und schaffen die Grundlage für eine partnerschaftliche, langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Überblick und Strategievorschlag
Auf Basis Ihrer finanziellen Gesamtsituation analysieren wir Chancen und Risiken und entwickeln ein individuelles Konzept, das zu Ihren Zielen und Ihrer Lebensplanung passt.
Sie erhalten von uns eine transparente, nachvollziehbare Strategie – maßgeschneidert, vorausschauend und fundiert.
Umsetzung
Unsere Expertinnen und Experten setzen die gemeinsam beschlossene Strategie effizient und umsichtig um.
Dabei behalten wir Ihre Interessen jederzeit im Blick und koordinieren auf Wunsch alle Beteiligten – auch über Landes- oder Themengrenzen hinweg. Verlässlich, diskret und vorausschauend.
Regelmäßiges Reporting
Wir informieren Sie laufend und transparent über die Entwicklung Ihres Vermögens.
In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam, ob die gewählte Strategie weiterhin zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passt – und passen sie bei Bedarf an. Damit Ihr Vermögen immer in Ihrem Sinne arbeitet.