Eine ältere Frau unterhält sich vor Ihrem Laptop mit einem Mann

Unsere Beratungsleistung

Im Private Banking stehen Sie im Mittelpunkt – mit Ihren Zielen, Werten und Erwartungen. Wir begleiten Sie persönlich, vorausschauend und mit langjähriger Expertise bei komplexen Vermögensfragen.

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie wir arbeiten: von unseren Beratungsebenen über zentrale Themen bis hin zum strukturierten Prozess – und lernen das Team kennen, das Sie engagiert und auf Augenhöhe begleitet. Entdecken Sie, wie wir Sie bei der Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft unterstützen.

Individuelle Beratung und Betreuung

Authentisch und auf Augenhöhe

Professionell und Vertrauensvoll

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Bild des Teamleiters Private Banking Matthias Schmidl

"Wir begleiten unsere Unternehmerfamilien in allen familiären, unternehmerischen und finanziellen Fragestellungen.

Wir wollen gemeinsam nachhaltige Strategien entwickeln und die Werte und Visionen unserer Kunden in die Tat umsetzen."

Matthias Schmidl
Leiter | Private Banking

Unsere Unternehmer-FAMILIEN-Beratung

Private Banking bedeutet für uns vor allem: Beratung auf Augenhöhe. Unternehmerfamilien erwarten keine vorgefertigten Lösungen, sondern ehrliche, individuelle Gespräche – offen, direkt und mit echtem Verständnis für Ihre Lebensrealität.

Authentizität ist dabei der Schlüssel: Nur wenn Vertrauen entsteht, kann eine langfristige Partnerschaft wachsen. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden nicht nur als Finanzexperten, sondern als Sparringspartner, die zuhören, hinterfragen und mitdenken – persönlich, verlässlich und mit einem klaren Blick für Ganze.

Infografik mit einer Darstellung unserer Beratungsebenen im Prozess des Private Bankings

Die Beratungsthemen

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die Ihrem Bedarf entspricht und verschiedene Bereiche umfasst. Denn Ihre finanzielle Situation ist so individuell wie Ihre Ziele – ob es um den Erwerb oder die Bewertung von Immobilien geht, um den gezielten Aufbau von Liquidität, die strukturierte Ruhestandsplanung oder die Optimierung Ihres Depots.

Dabei behalten wir auch langfristige Perspektiven im Blick: Wie soll Ihr Vermögen über Generationen hinweg erhalten und übertragen werden? Welche Risiken lassen sich absichern?

Unsere Beratung geht über einzelne Produkte hinaus und verbindet alle relevanten Themen zu einem maßgeschneiderten Gesamtkonzept – fundiert, vorausschauend und auf Augenhöhe.

Immobilie

Immobilienplanung
Finanzierung
Vermittlung
Bewertung

Liquidität

Liquiditätsmanagement
Zahlungsverkehr

Vorsorge

Ruhestandsplanung
Optimierung der Vorsorgeverträge

Vermögen

Vermögensplanung
Depotoptimierung
Best-Select-Ansatz
Vermögensverwaltung
Wertpapierberatung

Generationenmanagement

Unternehmensnachfolge
Vermögensübertragung
Vorsorgeplanung
Stiftungsmanagement

Sicherheit & Schutz

Risikoanalyse
Versicherungsoptimierung

Unser Beratungsprozess

Im Private Banking beginnt jede Beratung mit einem klaren Verständnis Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Ziele, Werte und Erwartungen genau kennenzulernen – denn nur so können wir eine Lösung entwickeln, die wirklich zu Ihnen passt.

Unser Beratungsprozess folgt einem klaren Ablauf: von der umfassenden Analyse Ihrer Vermögensverhältnisse über die Entwicklung individueller Strategien bis hin zur professionellen Umsetzung und laufenden Begleitung. Dabei stehen Transparenz, Verlässlichkeit und Diskretion im Mittelpunkt.

Wir verstehen Beratung als langfristige Partnerschaft. Deshalb überprüfen wir regelmäßig gemeinsam mit Ihnen, ob die getroffenen Maßnahmen weiterhin zu Ihren Lebensumständen und Zielen passen – und passen sie bei Bedarf flexibel an.

So schaffen wir die Basis für fundierte Entscheidungen und nachhaltigen Vermögenserhalt.

Grundsatzgespräch über Ihre Situation, Ihre Erwartungen und Ihre Ziele

Im persönlichen Austausch möchten wir Sie und Ihre individuelle Lebenssituation verstehen – ebenso wie Ihre Werte, Pläne und Prioritäten.

Ob es um Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung oder internationale Fragestellungen geht: Wir hören zu, stellen die richtigen Fragen und schaffen die Grundlage für eine partnerschaftliche, langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Überblick und Strategievorschlag

Auf Basis Ihrer finanziellen Gesamtsituation analysieren wir Chancen und Risiken und entwickeln ein individuelles Konzept, das zu Ihren Zielen und Ihrer Lebensplanung passt.

Sie erhalten von uns eine transparente, nachvollziehbare Strategie – maßgeschneidert, vorausschauend und fundiert.

Umsetzung

Unsere Expertinnen und Experten setzen die gemeinsam beschlossene Strategie effizient und umsichtig um.

Dabei behalten wir Ihre Interessen jederzeit im Blick und koordinieren auf Wunsch alle Beteiligten – auch über Landes- oder Themengrenzen hinweg. Verlässlich, diskret und vorausschauend.

Regelmäßiges Reporting

Wir informieren Sie laufend und transparent über die Entwicklung Ihres Vermögens.

In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam, ob die gewählte Strategie weiterhin zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passt – und passen sie bei Bedarf an. Damit Ihr Vermögen immer in Ihrem Sinne arbeitet.

Unser Private Banking Team

Unser Private Banking Team steht Ihnen mit maßgeschneiderten Finanzlösungen und persönlicher Beratung zur Seite. Wir verstehen, dass Ihre finanziellen Bedürfnisse einzigartig sind und bieten Ihnen deshalb individuelle Strategien, um Ihre Vermögensziele zu erreichen.

Mit unserer langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wachstum. Vertrauen Sie auf unsere diskrete und professionelle Betreuung, um Ihre finanziellen Angelegenheiten in besten Händen zu wissen.